1、國際市場環(huán)境分析
小型設(shè)備于20世紀(jì)50年代起源于歐美，目前歐洲、美國、日本是小型設(shè)備生產(chǎn)的主要國家和地區(qū)，具有強大的專業(yè)設(shè)計、制造能力，如英格索蘭、凱斯、久保田、竹內(nèi)、jcb和kramer等都是具有幾十年專業(yè)設(shè)計、制造歷史的全球知名企業(yè)。從全球范圍看，小型挖掘機產(chǎn)業(yè)已經(jīng)處于市場成熟期，需求量穩(wěn)定并呈現(xiàn)緩慢上升趨勢。隨著中國、印度等發(fā)展中國家經(jīng)濟的快速發(fā)展，工程機械市場也日趨好轉(zhuǎn)，世界知名工程機械廠商為了降低制造成本，增強市場競爭力，逐漸將生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到這些生產(chǎn)成本較低的國家，實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、當(dāng)?shù)劁N售，并開始進入全球市場的供應(yīng)體系。
2、國際產(chǎn)品市場狀況
工程機械從1980年代開始逐步向小型化方向發(fā)展。小/微型挖掘機、滑移裝載機、叉裝車、挖掘裝載機等小型工程機械的銷售量呈上升趨勢。目前在北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，小型工程機械占整個工程機械產(chǎn)品比重超過60%。
小型挖掘機方面，國際市場上小挖銷量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，在八十年代末世界市場只有4萬臺左右，至1998年銷售量達(dá)到6～7萬臺，近兩年的銷量都在15萬臺以上，主要地區(qū)市場是日本、歐洲和北美，占世界市場的70%。另外，東南亞、南非、澳大利亞等國家，對小挖的需求量正迅速上升。歐洲是全球小挖的****銷售地，市場主要集中于意大利、德國、英國、法國，占到整個歐洲市場的80%。北美是全球小挖的重要市場，2005年銷量28609臺，目前主要由山貓、凱斯、迪爾、卡特幾家供應(yīng)商提供，價格昂貴。
滑移裝載機在國外非常流行，尤其是在歐美。目前全世界的年產(chǎn)量緩慢增長，基本維持在100000臺左右，其中北美85000臺，歐洲11000臺，其它合計5000臺。其中操作重量在2000kg～3000kg的超過總數(shù)的60%。北美用量****，但競爭也最激烈，其它亞非拉國家500臺。歐洲滑移市場，主要集中于四個國家，英國、法國、西班牙、意大利，占整個歐洲市場的81%。北美是全球滑移****的市場，2005年銷售量達(dá)到67875臺，占全球市場的 78.7%，目前主要由山貓、凱斯、迪爾、卡特幾家供應(yīng)商提供，價格昂貴，中國產(chǎn)品具有發(fā)展空間。
隨著社會的進步和各種基礎(chǔ)設(shè)施維護工作量的增加，以具有多功能作業(yè)特性的小型挖掘機、滑移式裝載機為代表的小型工程機械將廣泛用于小型土石方工程、城市基礎(chǔ)設(shè)施、道路或建筑工地、廠房車間、倉庫、碼頭、輪船甲板甚至船艙內(nèi)等場地狹窄、作業(yè)內(nèi)容頻繁變換的場合。
(二)國內(nèi)市場概況分析
1、國內(nèi)小型工程機械市場概述
自上個世紀(jì)九十年代以來，伴隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，中國的工程機械行業(yè)也步入了快速發(fā)展期。而近幾年來，小型工程機械作為后起之秀，在施工中，開始部分取代大中型機械的位置，受到用戶的普遍歡迎，同時，小型工程機械的發(fā)展也是中國國情的體現(xiàn)。這一點，從近幾年工程機械市場的發(fā)展趨勢中也可見一斑。中國是一個農(nóng)業(yè)大國，農(nóng)民占全國總?cè)丝诘拇蠖鄶?shù)，農(nóng)村的發(fā)展是關(guān)系到中國經(jīng)濟發(fā)展大局的重中之重，尤其是近幾年來，國家把經(jīng)濟發(fā)展的重心從城市開始向農(nóng)村逐步傾斜，新農(nóng)村建設(shè)更是把它提升到了一個新臺階。
2007年是工程機械行業(yè)持續(xù)數(shù)年高速增長態(tài)勢開始回落的一年，但是，這一年，一直被忽視的小型工程機械卻在全線飄紅，步入快速增長期。很多飽受宏觀調(diào)控和原材料漲價之苦的制造商，尤其是中小企業(yè)競相涌入，期望小型工程機械能夠成為新的利潤增長點。去年十月在合肥舉行的全國農(nóng)機訂貨會上，小型工程機械成為展會的一大亮點，僅僅亮相的小型裝載機和挖掘裝載機品牌就超過100個。
從我國小型工程機械市場來看，不同的小型工程機械產(chǎn)品所處的發(fā)展階段不同。近年來小型液壓挖掘機發(fā)展迅猛，到2008年已占據(jù)國內(nèi)液壓挖掘機行業(yè)銷售總量的35%，市場進入了快速增長期;滑移式裝載機、挖掘裝載機等產(chǎn)品目前市場規(guī)模仍然有限，增長也較為緩慢，市場還處于導(dǎo)入期;叉裝車市場目前在國內(nèi)還需更進一步發(fā)展。
由于發(fā)展及消費水平所限，目前國內(nèi)還存在大量采用拖拉機經(jīng)過簡單改裝而成的小型工程機械產(chǎn)品，特別是簡易的輪式挖掘機和簡易挖掘裝載機。據(jù)不完全統(tǒng)計，這類簡易設(shè)備的年銷售量在萬臺以上，一定程度上沖擊了國內(nèi)小型工程機械市場，特別是挖掘裝載機市場。但我們的設(shè)備制造商也應(yīng)該看到，如果正規(guī)企業(yè)生產(chǎn)的小型工程機械既有質(zhì)量保證，而價格又能處于使用者可以接受的范圍，那么，大家還是更愿意選用這類正規(guī)廠家的產(chǎn)品的。
國內(nèi)一般將整機重量不超過13噸的挖掘機稱為小型挖掘機。隨著我國城鎮(zhèn)化進程向深度和廣度發(fā)展，道路和市政設(shè)施的修繕維護及城市小型工程項目的增多，其工程業(yè)務(wù)量占社會施工總量的比重越來越大。據(jù)測算，一臺10噸位小型挖掘機的作業(yè)效率可以替代30~50個勞動力，極大地降低了施工成本和管理成本，使得多功能小型挖掘機的需求量不斷上升。2002年行業(yè)銷售量只有1400多臺，到2007年就已經(jīng)達(dá)到了近3萬臺，增長了十幾倍，預(yù)計2009年全年呈現(xiàn)長足增長的態(tài)勢。
2、國內(nèi)小型工程機械在市場上一枝獨秀，其發(fā)展趨勢呈現(xiàn)出如下優(yōu)點：
(1)、節(jié)能環(huán)保型“綠色產(chǎn)品”受青睞
小型工程機械因其綜合使用率高、回報豐厚將取代部分大中型工程機械的市場份額，望生產(chǎn)小型工程機械的企業(yè)對產(chǎn)品的造型和顏色進行細(xì)化，同時提高性能、增強智能化，做到和國際市場及產(chǎn)品模式接軌，降低污染，制造出節(jié)能環(huán)保型“綠色產(chǎn)品”，使其本身的盈利性大大增強。
(2)、小型工程機械產(chǎn)品設(shè)計更加“人性化”
小型工程機械生產(chǎn)企業(yè)在研發(fā)時應(yīng)注重產(chǎn)品與高科技的兼容，前沿與實用的統(tǒng)一。在產(chǎn)品智能化上下功夫，充分考慮使用者的勞動強度，為用戶提供優(yōu)越的駕駛條件。通過優(yōu)化設(shè)計，同時應(yīng)增加控制系統(tǒng)的科技含量，使產(chǎn)品發(fā)揮****的效能。
(3)、小型工程機械的優(yōu)勢就體現(xiàn)在其“特色”上
在開發(fā)這一市場空間時，生產(chǎn)企業(yè)必須結(jié)合特殊地域和特殊條件下的不同用途，充分吸收大中型工程機械設(shè)備的制造技術(shù)。開發(fā)人員可以總結(jié)大型工程機械施工應(yīng)用中的優(yōu)點，對于大型施工機械表現(xiàn)出的不足給予有針對性的改進，讓用戶在使用中能夠同其他機型進行技術(shù)、價值等方面的對比。
3、小型工程機械行業(yè)周期分析
就目前中國小型工程機械市場的整體來說，還處在導(dǎo)入期，已有幾個國外專業(yè)小型工程機械制造企業(yè)開始涉足中國市場。據(jù)統(tǒng)計資料顯示，目前國內(nèi)小型工程機械占整個工程機械產(chǎn)品市場的比重只有3.2%，這與北美、西歐、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)50%～68%的比例相比還存在巨大差距。因此，無論在國內(nèi)還是國外市場上，小型工程機械都有非常大的發(fā)展空間。
另外，從我國小型工程機械細(xì)分產(chǎn)品市場來看，不同的小型工程機械產(chǎn)品所處的發(fā)展階段不同。近年來小型液壓挖掘機發(fā)展迅猛，2006年已占據(jù)國內(nèi)液壓挖掘機行業(yè)銷售總量的30%，市場進入了快速增長期;滑移式裝載機、挖掘裝載機等產(chǎn)品目前市場規(guī)模仍然有限，增長也較為緩慢，市場還處于導(dǎo)入期;叉裝車市場目前在國內(nèi)還需更進一步發(fā)展。
